海边拾贝

始计篇

第一篇讲了如何分析敌我双方实力、判断形势，寻找时机，第二篇开始讲如何做粮草配备。兵马未动，粮草先行。为什么粮草很重要？因为长途跋涉的战争，没有充足的后勤补给，再精锐的部队，都会困于没有补给；反过来，长久的战争，再丰裕的国库也会被掏空。比如汉武帝远征匈奴，运送十车粮食去前线，但是前线可能就只拿到两车，有八车会被运粮军在往返途中吃掉。所以，孙子讲“兵贵胜，不贵久”，”役不再籍，粮不三载，取用于国，因粮于敌，故军食可足矣”。

企业经营也一样。粮草相当于预算，要考虑投什么、投多少、投多长时间、投入产出，考虑现金流。在一个周期性行业，行情好时疯狂扩张，行情低迷时又疯狂裁员、砍项目瘦身，有的企业底子尚可，经过这一轮周期抢占了更大的市场份额，而有的企业管理底子本来就差，现在深陷泥淖。有的企业，为大客户供货，大客户占公司整体销售比重过大，账期至少1年，而且没有做到不可替代或者替代成本较大，经营风险可想而知。

不要高估了自身承受能力，无限加杠杆。

作战篇

打仗是头等大事，关系资源投入产出，甚至组织的生死存亡，所以行动前要仔细研究，特别是重大行动更是要慎重考虑。

可以从五个方面判断敌我双方的实力：

• 道义：这件事情正不正确？能否得到上级、合作伙伴的认可？能否创造价值？
• 天时：当前处在什么阶段？目前是否到了介入的最佳时机？
• 地利：当前的市场空间是否值得去做？是否占据地理（资源集聚地）优势？
• 将帅：有没有能独挡一面的将才？可从人品、认知能力、组织能力、过往成绩几方面衡量是否是将才。
• 军令：有没有与作战相匹配的组织结构，如后端粮草补给是否到位？责权利是否清晰？奖罚机制是否明晰？

这五个方面，可以简化为天时、地利、人和。道义、将帅、军令可以放在人和里面，反映了人和的不同层面，道义回答了为什么要干这件事？将帅回答了谁来牵头干？军令回答了用什么机制来干？

在行动中，我们要跟随形式变化，不断调整应对策略，做到出其不意，攻其不备。

谋攻篇

第三篇讲解了如何进攻敌国。最高境界是“不战而屈人之兵”。

综合判断双方的实力，不打没有准备的仗，打得赢就打，打不赢就不打。判断我方实力和对方的量级差异，十倍、五倍、一倍、势均力敌、不如对方这几种情况，采取不同的应对策略。

所以，知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。要从该不该打、将帅是否有才能并且上级放权、是否上下同欲、能否根据双方实力采取恰当的应对策略、是否有充足的准备这五个方面，综合判断能够取得胜利。

在不了解实际情况、没有充足准备时，不要盲目行动。盲目自信很可怕，经常会出现过度高估自身实力或者低估做某个项目的难度。破解方法是从真实世界中寻求反馈：1）想做某个项目，是否研究透了类似的项目，比如认识前十的玩家，或者在相关公司工作过；2）寻求专家的建议；3）能否先在自己够得着（风险可控）的地方，取得市场认可的成果。

《孙子兵法》的前三篇，并不是讲如何胜，而是讲如何“不败”，从对形势判断、成本（粮草）分析到知己知彼，均是再讲胜不可求，但求不败。

军形篇

不要去追求胜利，而是先让自己立于不败之地，因为“不可胜在己，可胜在敌”。

花费大量时间去研究竞品、抄袭竞品，其实并不能创造价值，真正的价值来自客户。只要把基本的动作做到位，等待同行自己把自己折腾死，你就可以笑到最后了。在经营中，体现为稳健的经营风格，体现为“对外为客户创造价值，对内为员工提升价值”，你的价值并不是来自竞争对手，而是来自客户。

这篇告诉我们“胜可知而不可为”，胜利是一个概率事件，你可以通过一系列动作增加胜率，但不要认为做了什么就一定能取得好结果。

兵势篇

“凡战者，以正合，以奇胜”，我们经常听到的另外一个词语是「守正出奇」。孙子认为战势只有”正“和”奇“两种，正和奇可以组合出无数中情况。

正和奇可以有四种组合：1）只求正，不求奇；2）只求奇，不求正；3）不求正，不求奇；4）守正，出奇。现实中，经常遇到的是第二种，幻想通过”花招“，获得胜利，这是一种投机心理。为什么是“守正出奇”，而不是“出奇守正”？因为，没有”正“，再出”奇“也没有用。

没有过硬的产品，营销做得再好，终将被消费者抛弃。没有真本事，花再多时间去获取所谓的”资源“，终将是空中楼阁，发展后劲不足。只有虚，没有实，发展后劲不足。

本篇讲的「势」，包括形势、势能、趋势。形势指的是状态格局，核心矛盾；势能指的差距，高低、冷热、快慢、松紧、多少、贫富、大小、刚柔这些矛盾转化的巨大能量。趋势指发展态势。

守正出奇要善于识势、造势。

虚实篇

“兵无常势，水无常形”，要善于根据形势变化，调整应对策略。正如根据四季变化，改变穿衣和饮食。在不同情境下，采用不同的行为模式。

孙子主张避实击虚，因敌制胜，不与对方硬碰硬。在竞争中抓住全局中的关键节点，抢占对方没有注意到制高点，比如避开红海，去寻找蓝海。

“守其不攻，攻其不守”，先探明对方虚实，不要盲目出手。别人都认为是机会的地方，并不一定适合自己，要形成自己的攻守之地，构建差异化竞争优势。

打工者是用时间换取金钱，创业者是在打造赚钱系统。打工者离开工作岗位后，就没有了收益，需要继续寻找下一份工作，继续用时间换取金钱。创业者则是在构造一个即使不工作，也能带来收益的系统。很多人把自己没有赚到钱，归结为不够努力，实际上不是你不努力，而是你努力的层次已经决定了天花板。

从长远看，打工是高风险，低回报的事。按照别人设计好的路线行走，必然意味着获得社会平均工资，意味着超级内卷。用月薪的量级评估价值的话，打工者的月薪差别是3000，5000，1万，3万，5万，10万这几个量级，大部分人终其一生月薪也难以超越3万。

教育是文化暴力，是统治阶级将其价值观合法化的一种手段。学校的目的是大批量、低成本地培养出支撑社会机器运转的标准品。长期经受文化暴力，会不经意间养成一些特定的习惯，包括但不限于：线性思维，缺乏对风险、不确定性的容忍，喜欢攀比各种可以量化的指标（成绩、KPI、房子），缺乏打造自己独特知识体系的勇气。按照做题家思维行动的人，怎么可能获得出题家的回报？

公司只是完成作品，积累资源和能力的平台之一，而非唯一平台。在公司打工，本质是一种合作关系，劳资双方进行价值交换，打工者出卖资源（时间也是一种资源）或能力换取回报。很多打工人一辈子也没有想明白，到底在为什么工作，在整个价值体系中创造了何种价值，只是稀里糊涂地被社会时钟裹挟前行，离开公司时，才发现除了获得工资外，一无所有。

Think different，do something different。和别人做一样的事情，往往意味难以胜出。除了人人向往、路径清晰的康庄大道外，还可以走林荫小道。这并不是为了刻意追求与众不同，而是为了创造出独特价值，创造出让人“惊奇”的作品。

并不是人人都适合创业，创业者需要具备发现市场需求，生产满足需求的产品或服务，并且卖给消费者的能力。创业者是在做整合，把分散在各利益相关方手中的价值整合在一起，共同达成目标。野心、创新能力、想象力、竞争意识、坚韧不拔等品质都不可或缺。

人人都可以产出适合自己的作品。作品不用于工作经历，作品是你的名片，能够源源不断为你带来收益。作品可以是奖项、书、专利、软件、公司等形态。任何不能产生复利的事情，都不值得去做。

聚焦，在细分领域取得压倒性优势，是最基本的竞争策略。这条竞争策略已经被无数案例证明是可行的。在资源不足的情况下，更应该在某个点上取得压倒性优势。聚焦主营业务，基于核心能力向外扩展，把一口井打深，而非打10口井，当然前提是能打出水。大量企业都因为聚焦主营业务，发育核心能力，打造拳头产品，活得很好。

专挑软柿子捏才是硬道理。解决问题的方法不止一个，没有人逼你必须用某个方法解决问题，解决问题才是目的。某些你认为很low的事情，暗藏着机会。越早认识到自己是普通人，越好。

创业和执行力密不可分，要学会聪明的冒险。诸如精益创业，对标，在能打出水的地方打水。商业丛林法则，路线并不是规划出来的，而是在前进中自然而然产生的，太多规划不能产生行动，也不利于看到新的可能。

打工和创业是创造价值的两种形态，还有很多价值创造形态，并非要么打工要么创业，不要把创业想得太高大上。Anyway，以创造者姿态，产出作品，参与社会分工，参与交易，获取规模化回报。

注：部分观点并非原创，借鉴其他老师。

20221220

管理不是什么？管理不是坐在书斋里学会的，不是教会的。

管理是什么？管理是科学、艺术和手艺的结合。管理根植于实践，以行动和结果为导向，管理的目的是实现组织特定的目标。

MBA教育在一定程度上误导了管理者，MBA课程把管理切分为战略、营销、财务、运营等模块，按照模块传授具体的技术。但是，管理者面临的管理难题，并不是按照模块划分的，很难说这个管理问题是战略问题，另一个管理问题是营销问题。

明茨伯格认为管理教育应该关注整体结构而非零散的专业知识，为了践行他提出的管理教育理念，20世纪90年代便发起了IMPM项目。他从管理者日常实践中面临的挑战出发，总结了管理者最需要的五项能力：

• 自我管理-反思心态
• 管理组织-分析心态
• 管理关系-协作心态
• 管理变革-行动心态
• 管理情景- 世俗心态

为什么是这五个模块呢？管理是实践，管理者需要不断行动和反思，如果只有行动，没有反思，就难以抽象出能在不同情境下复用的问题解决模式。除了行动和反思，管理中另一项动作是合作——管理者不能一个人做完所有事情，而是协调上级、同级、下级和利益相关者，共同达成目标。而要想行动、反思和合作，需要深刻理解社会、理解经营环境、理解人性，这就需要世俗智慧。不管是行动、反思、合作还是世俗，都离不开理性和逻辑分析。

这五项管理思维模式未必是全面的，但在教学和管理中已经证明是有用的。

• 自我管理-反思心态：对自我行为，周遭环境保持反省。
• 管理组织-分析心态：分析无处不在，代表用理性分析市场、评估绩效，改善管理。依赖于专业知识以及管理工具。管理者需要摆脱肤浅地分析方式，摆脱简单归因。
• 管理关系-协作心态：管理意味着协作，如何与其他人协作完成共同目标。
• 管理变革-行动心态：管理是实践，企业发展不是计划出来的，而是行动出来的。我们习惯于先分析，按照时间表机械的采取行动，这是最大的错误。把目标当成假设，才能再行动中看到更多可能性，反对组织脆弱性。
• 管理情景- 世俗心态：以不同方式看待世界，看到世界的多样性和多种可能，看到远超过自己认知但是正确的部分。

在明茨伯格看来，并不是人人都适合学习管理，没有管理经验的人学管理，会陷入空对空的局面。参加IMPM的对象平均工作21年，管理经验11年，平均年龄44岁。

IMPM整个上课周期是16个月，五个模块，每个模块10天，上课地点在全球，五个模块在英国、加拿大、日本、巴西和印度，授课老师为各地区顶尖商学院的教授。在教学中，采用了一些独特的教学方法，值得思考，比如：

• 晨思。对工作、生活、学习进行记录并且反思。然后，全班围坐在一起，分享见解，展开讨论。
• 改变座位。改用利于讨论的桌子，小组成员围坐在一起，相互交流。
• 友好咨询。其他学员共同解决某个学员提出的问题，期间有丰富管理专业知识的顾问或者管理经验的人士进行引导。
• 结对相互交流。课程结束后一周，参训学员结成一对，观察对方的工作，进而反思自己的工作。
• 影响团队。回公司后，在公司分享（可以向高管）学习成果，推动学习产生实效。除了向高管分享外，也可以向其他相关者分享学习知识，促成公司经营改善。

总之，管理是实践。管理能力是可以提高的，可以通过在实践中反思、在相互分享见解中反思、模仿比自己水平高1-2个段位的人、寻求高手反馈提高。

参考资料

The Five Minds of a Manager

How Experienced Practice Can Reform Management Education (SSIR)

数据预处理的主要内容包括：

数据清洗

原始数据的质量直接影响了数据分析的质量，不符合要求的脏数据有：

• 无关数据。
• 重复数据或者含有特殊符号的数据。
• 缺失值。产生原因是有些数据无法获取，或者获取成本过高，或者获取数据时产生误差。
• 异常值。指明显偏离其他观测值的数据。

数据清晰需要处理脏数据，包括删除无关数据、重复数据，处理缺失值、异常值。

缺失值处理： 使用NA表示，is.na识别是否存在缺失值。缺失值常见处理方法：

• 删除法：使用na.omit()移除缺失行，该方法适用于缺失目标影响不大的情况。
• 替换法：如果缺少数值型变量，使用均值代替；非数值型变量使用其他全部有效观测值的中位数或众数进行替换。
• 插补法：回归插补法（利用回归模型预测缺失值）、多重插补法（使用mice函数包产生缺失值随机样本）。

异常值处理： 使用箱线图、散点图进行识别，如超过上下四分位数 +/- 1.5倍上下四分位数间距的为异常值。还可以使用标准差寻找。异常值的处理方法是：

• 直接删除。如果样本量很少，或者删除后影响整个数据集，不建议删除。
• 视为缺失值，利用缺失值的方法处理。
• 平均值修正。使用前后两个观测值的平均值修正。
• 不处理。直接在异常值的数据集上进行挖掘建模。

数据集成

将多个数据源的数据集成到一个数据仓库中。R中的数据集成是指将储存在两个数据框中的数据以关键词为依据，以行为单位做列合并。可使用merge()函数，格式为`merge(数据框1， 数据框2， by = ‘关键词’)，合并后按关键词取值升序排列。

统一实体。常见的实体不一致为同名不同义、同义不同名、单位不统一。

数据集成中往往出现冗余：同一属性多次出现；同一属性命名不一致，导致重复。可以在数据集成前对冗余部分分析，统一实体。

数据变换

数据变换的目的是把数据变换成适合进一步挖掘的格式。常见方法包括简单函数变换、规范化处理、连续变量的离散化、变量属性的构建。

简单函数变换： 包括平方、开方、取对数、差分运算。

规范化处理： 将差别很大的原始数据，变换为[-1,1]或者[0,1]之间的数据。常见的规范化方法包括最小-最大值法，零-均值规范化、小数定标规范化。

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# 最小-最大值法  
b1 <- (data[,1] - min(data[,1]))/(max(data[,1] - min(data[,1])) # 第一列  
b2 <- (data[,2] - min(data[,2]))/(max(data[,2] - min(data[,2])) # 第二列  
b3 <- (data[,3] - min(data[,3]))/(max(data[,3] - min(data[,3])) # 第三列  
b4 <- (data[,4] - min(data[,4]))/(max(data[,4] - min(data[,4])) # 第四列  
data_scatter <- cbind(b1, b2, b3)  
  
# 零-均值规范化  
data_zscore <- scale(data) # 公式 (x - 均值）/标准差  
  
# 小数定标规范化  
i1 <- ceiling(log(max(abs(data[,1])),10)) # 指数  
c1 <- data[,1]/10^i1  
i2 <- ceiling(log(max(abs(data[,2])),10)) # 指数  
c2 <- data[,1]/10^i2  
i3 <- ceiling(log(max(abs(data[,3])),10)) # 指数  
c3 <- data[,1]/10^i3  
i4 <- ceiling(log(max(abs(data[,4])),10)) # 指数  
c4 <- data[,1]/10^i4  
data_dot <- cbind(c1,c2,c3,c4)  
  
# 打印结果  
options(digits = 4)  
data;data_scatter;data_zscore; data_dot                            
  

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连续属性离散化： 一些分类算法，要求数据是分类属性形式。

首先，在数据集中设定若干个离散划分点，把数据集划分为离散化区间；其次，用不同的符号或整数值代表落在每个子区间的数据值。

常用的离散方法包括等宽法、等频法、一维聚类。

数据规约

数据规约的目的是提高建模的准确性、使用少量且有代表性的数据大幅缩减数据挖掘所需时间、降低数据储存成本。

属性规约 ：目的是寻找出能反映原始数据集概率分布的最小属性子集，常用方法如下：

（上图来源《R语言数据分析与挖掘实战》）

主成分分析方法见R语言教程|带你搞清楚主成分分析（PCA）并完成分析。

数值规约： 选择替代的、较小的数据来减少数据量。包括有参数方法和无参数方法。

有参数方法无需存放数据，只存放参数，如回归（线性回归和多元回归）和对数线性模型。

无参数方法需要储存实际数据，如直方图、聚类、抽样。

主要数据预处理函数

主要函数如下：

函数名	函数功能	格式
lm()	利用因变量与自变量建立线性回归模型	m <- lm(y~x1 + x2 + …，data)
predict()	依据已有模型对数据进行预测	predict(model, newdata)
mice()	对缺失数据进行多重插补	-
which()	返回服从条件的观测所在位置	which(约束条件)
scale()	对数据进行零-均值规范化	Z <- scale(X, center = TRUE, scale = TRUE)
rnorm()	随机产生服从正态分布的一列数	X <- rnorm(n , u, d^2)
ceiling()	向上舍入接近的整数	Z <- ceilling(X)
kmeans()	对数据进行快速聚类分析	Z <- kmeans(X, m)
dwt()	对数据进行小波分解	Z <- dwt(X, n, levels = m)
princomp()	对指标变量矩阵进行主成分分析	Z <- princomp(X, cor=TURE)

（上图来源《R语言数据分析与挖掘实战》 P61）

最近一直在思考，一些当初很看好的项目，为啥就黄了呢？

深夜，我又翻看和对比了一些跟踪的项目，有的项目日渐衰落，失败只是迟早的事；有的项目苦苦挣扎，不知曙光何时到来；有的项目迅速发展，势如破竹。我望着窗外，喝了一口啤酒，心里很不是滋味，怎么突然就这样了呢？当初的豪言壮语怎么被现实打得支离破碎。

在微醺中我捋了一下仅剩不多的头发，突然明白，最核心的问题是：不少从业者（包括企业、家庭农场、合作社等）把客户搞错了！甚至很多从业者就没有认真思考过客户到底是谁。

01

农业从业者大致可以分为三类： 一类是服务农业从业者及政府的人、一类是服务终端消费者的人（包括卖农产品/食品、农家乐、搞乡村旅游等）、一类是自我感动的人。

先来看一下这三类从业者的客群群体。

服务农业从业者及政府的人：这类从业者的客户群体是农业从业者或者政府，典型如农业中间投入品（种子、农药、化肥、农机、兽药、疫苗）研发、生产及销售组织，服务型组织（如农业保险公司、农业金融服务机构、涉农媒体、管理咨询公司、检测机构等）。

服务终端消费者的人：这类从业者的产品为初级农产品、深加工农产品，产品进入消费者的“嘴巴”，包括消费者、商超、餐饮企业等。

自我感动的人：这类从业者要么受到政策吸引，要么因所谓的“情怀”，要么被忽悠，抱着对田园生活的美好想象，一头扎进农业里，为自己的无知和情怀买单，苦苦支撑。这类从业者的客户群体是他们自己或者一样愿意为他们的”情怀“买单的人。

02

有意思的是，有的从业者没有搞清楚自己属于哪一类从业者，结果把服务的客户搞错了。

客户群体本应是农业从业者或者政府，误以为客户群体是终端消费者。

有的企业明明应该帮助从业者更高效地生产产品、更便捷地了解市场信息，结果跑去卖农产品，把客户等该做的工作做了，还以为从上游拿到了物美价廉的货，或者以为控制了货源。结果，陷入无休止的选品、搞流量、卖产品、选品之中，原有客户没有得到应有的服务。

客户群体本应是终端消费者，误以为客户群体本来是农业从业者或者政府。

有的企业本应该为餐饮企业供应食材，却偏偏宣传帮助农民卖产品（此处不是说不应该帮农民卖产品）、减少中间流通环节。结果，打着帮农民卖产品的幌子宣传品牌，依然从农批市场采购食材。

有的做短视频带货的从业者，目的是卖农产品（包括深加工食品），但他们并没有从消费者的角度介绍自己、包装产品，反而沉醉于宣传自己的产品有多好，有多少背书（消费者不care的背书）。实际上，消费者只关心产品买得值不值，只关心有一个购买的理由。

自我感动，客户群体不清。

有的从业者做农业前没有充分调研，想着开个农场钱就滚滚而来，以为做水果、蔬菜很赚钱，在固定资产上投入大量资金，少则几十上百万，多则几百上千万，才发现往农业里面投钱是无底洞，才知道农业生产风险有多大，人工成本有多高，毛利率有多低。结果，产品还没有做出来，资金链已经断裂。典型如有些房地产老板、煤老板，以及一些抱有幻想的小白领。

还有的从业者每天在群里转发各种支农政策，一看到政策就热血膨胀，有的还会附上一些似是而非解读用来吸引流量，结果这些垃圾内容并不能带来任何价值，也不能产生任何行动，只能令他们自我感动。

03

相比之下，发展得好的项目，无不具备客户思维和商业闭环。

客户思维。

客户需要什么，决定生产什么，如何生产。客户群体越清晰，对客户越了解，商业成功的可能性越大。

曾听过一家做早点生意的小店老板分享他们是怎么卖早点的，这个故事至今令我印象深刻。夫妻二人在一个小县城经营一家早点店，凭借自己的努力，早已在城里面买房买车，每天生意很红火。夫妻二人怎么做的呢？来小店买早点的主要是学生、白领、大爷大妈三类群体，这三类群体买早点的时间不同，对早点的要求也有所不同。

夫妻二人发现：学生最早来店里买早点，一般买包子豆浆，来买的学生不是很多；学生上学后，很多上班的白领会来买早点，白领赶时间，买完后就拿走了；大爷大妈来得最晚，喜欢坐在店里面吃。于是，他们根据不同客户群体的需求，快速备好货，比如白领赶时间，那就把装早点的口袋提前打开。他们还做了很多类似的工作。凭借着不断钻研客户需求，他们越做越好。

从这个故事不难发现，客户思维多么重要。如果产品或者服务，无法解决某个问题，这样的项目是不可能持久的。

客户需要什么，决定生产什么，如何生产。客户需要什么，决定生产什么，如何生产。客户需要什么，决定生产什么，如何生产。默默把这句话练三遍吧。(注：这句话来自北京邮电大学王立新老师）

商业闭环。

仅仅具备客户思维并不够，项目还需要实现商业闭环。从业者解决的不仅仅是如何生产产品的问题，还需要解决如何卖产品或服务，如何管理团队的问题，需要让客户需求识别、到采购、产品生产、物流、销售形成的商业闭环转起来。

如某个主打高端农产品的公司，从流量获取、转化、发货、选品等，形成了完整商业闭环。某个做生鲜电商的企业，很清楚竞争对手是街边菜市场，知道自己的核心优势是供应链管理能力，要想赚钱需要降低损耗、提高菜品周转率，于是这家企业从采购、物流配送、门店管理等方面，搭建高效运营体系，实现完整的商业闭环。

写到这里，本文写完了。做农业不易，从业者们在夜深人静时，好好想想你的客户是谁，或许会有意想不到的收获。

20221129

农业食品板块因其刚需性和复购性，既被大众熟知也不被大众熟知。被大众熟知在于终端食品饮料品牌辐射千家万户，不被大众熟知在于农业食品产业链条很长，品牌众多，很容易忽视熟知的食品饮料品牌背后的公司。

全球市值超过1000亿人民币的农业食品企业有哪些呢，超过3000亿的又有哪些呢？呈现何种特征？有何发展规律？

本文对全球市值超过1000亿元人民币的农业食品饮料上市公司进行了简要分析，并重点介绍了10家市值最高的农业食品类公司。

数据说明：数据来源companiesmarketcap.com以及东方财富网，本文统计的农业投入品板块中种子、兽药疫苗类上市公司，部分未纳入。市值为2022年11月11日当天市值，美元换算为人民币为11月11日当天汇率，换算后可能存在些许偏差。

市值超过1000亿的企业基本情况

全球市值超过1000亿人民币的农业食品企业75家公司，来自17个国家，美国最多达28家，中国次之，达17家，英国排名第三，共5家。

从所属板块看，食品板块、酒水板块、农业投入品板块、农林牧渔板块，分别有36家、28家、9家、2家企业市值超过1000亿。中国食品类企业共有4家市值超过1000亿元，而美国有17家。酒水饮料板块中国上榜的企业数量最多，达10家，美国7家，但中国10家上榜的酒水饮料企业市值总和（43709亿人民币）低于美国7家上榜企业的市值总和（57632亿人民币）。

另一个有意思的点是，美国上榜的7家酒水饮料市值总和（57632亿人民币），超过17家上榜的食品企业市值总和（51534亿人民币）。主要原因是可口可乐、百事可乐两家公司的市值与16家上榜的食品企业市值相当。

市值超过3000亿企业的基本情况

共有27家公司市值超过3000亿，占36%。美国有14家，中国有5家，英国有两家企业上榜，巴西、比利时、法国、荷兰、瑞士、印度各有1家企业上榜。上榜的企业主要分布在美国、中国、欧洲3个国家。

上榜的酒水饮料企业最多，中国有3家做酒水饮料的企业上榜，一家做调味品的企业上榜。

一个有意思的发现，27家公司市值超过3000亿的企业总市值占市值超过1000亿企业总市值的74%，市值超过5000亿的企业占市值超过1000亿企业总市值的51%，而市值最高的10家企业市值总和占市值超过1000亿企业总市值的47%。这意味着资本市场高度分化，资本高度集中在头部极少数企业，如果再查看每个国家的情况，也有类似的结论。

此外，巴西和印度为何会有企业上榜？除了农业资源丰富外，国家人口总数众多也是一个原因。如果我们再往下深挖各国上榜的企业类型及主营业务，或许会有新的发现。限于篇幅，本文暂不深入探讨。

市值最高的十家企业介绍

市值最高的十家企业，市值总额为13万亿元，平均市值为1.3062亿元，市值中位数为11562亿元。

美国有5家，欧洲4家（其中英国2家，瑞士1家，比利时1家），中国1家。酒水饮料板块6家，食品板块4家。

雀巢(Nestlé)

雀巢是全球最大的食品公司，创建于1867年，总部位于瑞士。雀巢以生产婴儿食品起家，后来开始生产巧克力棒和速溶咖啡，全球拥有超过 27万名员工，超过 2000 个品牌，业务遍及 186 个国家或地区，2021年营业收入为 957亿美元。

全球网站：https://www.nestle.com/

公司在华官网：https://www.nestle.com.cn/

贵州茅台

贵州茅台是全球最具价值的酒类品牌之一，成立于1999年，总部位于中国贵州省茅台镇。截至2022年5月12日，贵州茅台累计现金分红1213.55亿元，为IPO募资净额的60.80倍。2021年营业总收入1094.64亿元，净利润557.21亿元，2021年末员工总人数29971人。

全球网站：https://www.china-moutai.com/

可口可乐(Coca-Cola)

可口可乐是一家全品类饮料公司，成立于1886年，总部位于美国乔治亚州亚特兰大。可口可乐在全球有超过200个饮料品牌，2021年营业收入387亿美元，净利润103亿美元。可口可乐中国在中国有20多个品牌，约100多种饮料，旗下品牌包括可口可乐、雪碧、芬达、美汁源、爆锐、纯悦、阳光、COSTA咖世家、柠檬道等。

全球网站：https://www.coca-colacompany.com/

公司在华官网：https://www.coca-colacompany.com/cn/

百事可乐(Pepsico)

百事可乐是北美最大的食品和饮料公司，也是世界第二大食品和饮料公司，成立于 1965 年，由百事可乐公司和菲多利公司合并而成，总部位于美国纽约。百事可乐在全球200多个国家和地区每天消费超过10亿次。百事可乐 2021年营业收入 794 亿美元，净利润超过114亿美元，全球员工超过29万人，众多大单品销售额超过10 亿美元。

全球网站：https://www.pepsico.com/

公司在华官网：https://www.pepsico.com.cn/

麦当劳(McDonald)

麦当劳是世界最大的快餐连锁店，创业于1955年，主要产品包括汉堡包、薯条、炸鸡、汽水等，总部位于美国芝加哥。麦当劳2021年营业收入232亿美元，净利润75.45亿美元。

全球网站：https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/home.html

公司在华官网：https://www.mcdonalds.com.cn/

联合利华(Unilever)

联合利华是世界第三大消费品公司，创立于1929 年，由荷兰联合麦淇淋公司和英国利华兄弟公司合并而成，总部位于荷兰鹿特丹和英国伦敦，业务涵盖美容与健康、个人护理、家庭护理、营养食品、冰淇淋等板块。2021年联合利华营业收入520亿欧元，业务覆盖190多个国家，员工14.8万余人，有13个品牌2021年营业收入超过10亿欧元。

全球网站：https://www.unilever.com/

公司在华官网：https://www.unilever.com.cn/

星巴克(Starbucks)

星巴克是全球最大的连锁咖啡店，成立于1971年，总部位于美国华盛顿西雅图。星巴克2021财年营业收入290.61亿美元，净利润41.99亿美元。星巴克1999年1月在北京国际贸易中心开设中国内地第一家门店，目前在中国200多个城市开设门店超过5400家。

全球网站：https://www.starbucks.com/

公司在华官网：https://www.starbucks.com.cn/

百威英博(ABInbev)

百威英博是一家跨国啤酒集团，始于1876年，由2008年11月由比利时的英博集团与美国的安海斯-布希两大酒业集团合并而成，总部位于比利时。2021年营业收入543亿美元，净利润46亿美元，全球员工超过16.9万人。

全球网站：https://www.tapintoyourbeer.com/

公司在华官网：https://budweiserapac.com/

帝亚吉欧(Diageo)

帝亚吉欧是世界最大的烈性酒集团，创立于1997年，总部位于英国伦敦。帝亚吉欧旗下品牌包括：斯米诺（Smirnoff）（伏特加）、尊尼获加（Johnnie Walker）（苏格兰威士忌）、百利甜酒（Baileys）（利口酒、健力士（Guinness）（司陶特啤酒）等。水井坊为帝亚吉欧收购等中国白酒品牌。帝亚吉欧2021年财年营业收入127.33亿英镑，净利润37.31亿英镑。

全球网站：https://www.diageo.com/en

亿滋国际(Mondelez)

亿滋国际(Mondelez)是全球最大的零食企业之一，2012年从卡夫食品中分拆出来，亿滋国际是世界知名的巧克力、饼干、口香糖、糖果、咖啡及固体饮料食品商，公司旗下拥有多个年收益10亿美元的品牌，如吉百利、Milka巧克力、雅可布咖啡、LU饼干、纳贝斯克与奥利奥饼干、菓珍固体饮料和Trident口香糖等（引自维基百科）。2021年亿滋国际营业收入287亿美元，净利润43亿美元，员工约为7.9万人。

全球网站：https://www.mondelezinternational.com/

公司在华官网：https://www.mondelezinternational.com/China

附：全球市值超过1000亿元人民币的企业名单

（最后一列为市值，由于技术原因，没有显示出来）

本文对农业行业职业教育，特别是农业职业经理人、执业兽医师培训市场简要介绍。农业行业人才培训领域具有收钱难，纯公益和半公益的性质，市场化能力不足，在课程开发、师资配置、课程运营、效果评估等方面，与服务行业还有很大差距。

随着短视频兴起、农村网络改善、新农人崛起，我们看到一些农业细分领域的培训逐渐发展起来，相信未来在一些细分领域能走出独具特色的农业人才培训机构，相信农业食品产业人才培训体系会日益健全。

一、政策

1.1 农业人才培训

2017-05 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》

• 依托新型职业农民培育工程，整合各渠道培训资金资源，实施现代青年农场主培养计划、农村实用人才带头人培训计划以及新型农业经营主体带头人轮训计划。
• 鼓励有条件的地方通过奖补等方式，引进各类职业经理人，提高农业经营管理水平。

2020-01 发改委《关于推动返乡入乡创业高质量发展的意见》

• 到2025年，全国各类返乡入乡创业人员达到1500万人以上，带动就业人数达到6000万人左右。

2020-09 农业农村部科技教育司关于印发《高素质农民培训规范（试行）》的通知

• 农业农村部组织开展管理者、师资和优秀学员示范性培训。省级农业农村部门主要开展农业产业领军人才、农业经理人和师资培训，以及组织农民合作社带头人、家庭农场经营者高级班。地市级和县级农业农村部门负责新型农业经营主体和服务主体经营者培训、返乡入乡创新创业者培训、专业生产型和技能服务型培训等。
• 培训师资、学员等信息，各个培训市县会建立培训档案。

2021-02 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》

• 加快培养农业生产经营人才
  • 高素质农民队伍。适度规模经营的农民展开培训；
  • 家庭农场经营者、农民合作社带头人培育。
• 加快培养农村二三产业发展人才
  • 培育农村创业创新带头人。
  • 加强农村电商人才培育。
  • 培育乡村工匠。
  • 打造农民工劳务输出品牌。
• 加强乡村规划建设人才队伍建设。
  • 支持熟悉乡村的首席规划师、乡村规划师、建筑师、设计师及团队参与村庄规划设计、特色景观制作、人文风貌引导，提高设计建设水平，塑造乡村特色风貌。

1.2 职业教育政策

教育部关于印发《职业教育专业目录（2021年）》的通知 职业院校专业设置、招生、统计以及用人单位选用毕业生的基本依据。

2019年1月，《国家职业教育改革实施方案》（以下简称职教20条），把学历证书与职业技能等级证书结合起来，探索实施1+X证书制度，“1”为学历证书，“X”为若干职业技能等级证书。

二、主要赛道

2.1 考证及职称评定类

准入类：

• 执业兽医 - 农业农村部 - 《中华人民共和国动物防疫法》
• 乡村医生 - 国家卫健康委 - 《乡村医生从业管理条例》（国务院令第386号）

水平评价类：

• 国土空间规划师（原注册城乡规划师） - 自然资源部，相关行业协会 - 《中华人民共和国城乡规划法》

准入类：按照相关要求，个人拿到证书，才能进入相关行业的工作岗位。也就是说，此类工作必须要持证上岗，企业也不得招募无证人员。比如，建筑行业的建造师证书，个人持有后才能担任项目经理。在到企业参加工作之前，都需要进行注册，成功方能开展执业。而且，注册后会有一定有效期，期满延续就得继续教育培训合格。

水平评价类：代表了的是技术实力的高低，并没有强制性的工作要求。当然，有更高级的证书，也可以提高待遇升职加薪。只是作为个人能力的一项证明，不需要去主管部门注册，也没有继续教育要求。

农业行业国家职业技能标准颁布实施

2.2 经营管理人才培训

• 农业职业经理人培训
• 创新创业带头人培训
• 农业高级管理人才培训

2.3 职业技能培训

• 农业生产技术培训
• 电商培训
• 乡村工匠培育
• 农民教育

三、农业职业经理人培训市场概况

3.1 培训对象及费用

农业经理人指的是在农民的专业合作社、乡村龙头企业、家庭农场等农业经济合作组织中，从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员。

各省根据农业农村部下拨资金，确定当年开展农业职业经理人培训的人数，每个农业经理人给予1万元的培训费用。被培训对象不出钱。

3.2 主要模式

部省两级重点组织实施青年农场主、农业职业经理人、新型农业经营主体带头人等示范培训和师资培训，市县两级按产业类型组建培训班，统筹开展各类职业农民培训。省级农业行政主管部门审核批准的培训机构才有资格组织培训。

（1）模式一：各地农业主管部门 + 农业高校/职业技术学院/科研院校

①贵州省农业广播电视学校 联合 贵州农业职业学院继续教育部。

②各个省份成立的现代农业职业教育集团：杨凌现代农业职业教育集团、重庆市乡村振兴现代农业职业教育集团

（2）模式二：各地农业主管部门 + 培训机构

①2021年7月23日，由广东省农业农村厅主办、广州上善教育培训有限公司承办的“2021年广东农业经理人培训班”，在佛山市正式开班。100名来自广东省内的农业企业家、家庭农场主、合作社负责人等学员汇聚一堂，将参加为期21天的培训课程。

（3）模式三：有背景的机构单独招生

①中国农业大学继续教育学院-独立招生开展培训

②人力资源和社会保障部教育培训中心联合中国乡镇企业协会，农业职业经理人。

③设置协会-中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会（北京农业职业学院设计）。

④中国农业大学培训中心联合天天学农，开发农药经营许可认证（从业者必须考的证）。

（4）模式四：中央政府及各地政府开办

• 农业农村部人力资源开发中心+中国农学会
• 中国农村远程教育网（www.ngx.net.cn）
• 中央农业广播学校，各地农业广播学校（农民科技教育培训中心）

3.3 师资及课程体系

课程体系政府有要求；师资体系在各培训区域组织，在全国农业科教云平台科研查看，学员在云上智农 APP认证相关信息。

3.4 行业培训需求变化

（1）政策鼓励的方向

《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》：

• 2020年6月17日，农业农村部、国家发展改革委等九部门下发，这份《意见》的重点就是培育返乡创业带头人
• 到2025年培育农村创新创业带头人100万 以上。

《关于加快推进乡村人才振兴的意见》：

• 突出抓好家庭农场经营者、农民合作社带头人培育。
• 鼓励有条件的地方支持农民合作社聘请农业经理人。

（2）需求

• 人力资源和社会保障部2019年的农业经理人就业景气报告显示，农业经济合作组织将以年增幅10%以上的速度发展。在未来的五年里，我国对农业经理人的需求总量将达到 150万左右。
• 随着土地流转、国家对农业资金投入的增加，培训会得到改善。

四、执业兽医培训市场概况

4.1 概况

（1）发展历史

2015年，《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发[2005]15号）的规定，我国将实行执业兽医制度。

2007年8月31日，颁布《中华人民共和国动物防疫法》，规定国家实行执业兽医资格考试制度，考试合格的，由国务院兽医主管部门颁发执业兽医资格证书；从事动物诊疗的，应凭执业兽医资格证书向当地县级人民政府兽医主管部门申请注册；经注册的执业兽医，方可从事动物诊疗、开具兽药处方等活动。确定了我国执业兽医资格考试的法律地位。

2009年1月1日，《执业兽医管理办法》正式执行。

2017年9月，经国务院同意，执业兽医、乡村兽医作为兽医资格顺利纳入国家职业资格目录，成为国家认可的41项准入类职业资格中的1项，动物疫病防治员、动物检疫检验员作为水平评价类职业资格也纳入了国家职业资格目录。

2021年5月1日起，取消执业兽医注册，取得执业兽医资格证书，从事动物诊疗等经营活动的人员，应当向所在地县级农业农村部门备案。

报考条件及考试内容等请查看 👉《全国执业兽医资格考试委员会公告（农医考公告第27号）》

（2）主管机构和协会

• 中国动物疫病预防控制中心
• 中国动物卫生与流行病学中心
• 中国兽医协会
• 中国执业兽医网

4.2 市场现状（供给、需求）

（1）行业规模预测

我国动物诊疗机构有1万多个，兽药生产企业1700多家（生物制品企业近百家），这些单位和企业，都配备有相应的兽医人员。我国有各级兽医行政、执法、技术支撑等单位兽医工作人员约26.5万人，承担着政府兽医服务职能；有64.5万名村级防疫员，协助承担着一线防疫任务。这三部分总和超过100万人。

参考发达国家的标准和国际组织的测算，我国从事动物诊疗活动的人员至少需要100万以上，而我国实际从事动物诊疗活动的人员中，获得执业兽医资格的人员不到2%，缺口巨大。（来源《兽医导刊》）。

截至2017年，全国共有9.1万人取得执业兽医资格，其中执业兽医师6.4万人，执业助理兽医师2.7万人。

根据国家首席兽医师李金祥的测算，我国官方兽医13.6万人，执业兽医16.5万人，乡村兽医17.7万人，根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，我国执业兽医缺口在30万人。

现在假设平均每年5万人报名参加考试，考试通过率20%，客单价1000元（培训费+资料费），20%的报考人群参加培训，每年执业兽医培训的市场规模为5万人1000元20% = 1000万元 。

（2）需求单位

关于兽医从业范围，有以下几个方面的规定：

• 从事动物诊疗和保健，须取得执业兽医资格证书并经注册；
• 饲养场、养殖小区和动物隔离场，须配备与其规模相适应的执业兽医；
• 从事家畜遗传材料生产的单位，须具有为其提供诊疗服务的执业兽医。

执业兽医人员就业去向：

• 饲料与兽药企业销售
• 宠物医院
• 驻场兽医
• 事业单位畜牧主管部门

（需要更详细调研这些方向对执业兽医需求变化趋势）

（3）人员供给

大专及以上畜牧兽医专业方可报考执业兽医。

• 学生： 初略统计，全国共有102所农业大专及本科院校，70多所开设畜牧兽医专业的职业院校，预估150所大专及本科院校开设畜牧兽医专业。
• 外行进入该行， 需要这个证书的人。

（4）从业人员现状

从业人员素质尚不能满足经济、社会发展对兽医服务提出的基本要求。主要表现在：

• 兽医人员数量与国外比存在差距。在国外，早在上个世纪80年代，美国每10万人口中就有兽医14人、日本为20人、丹麦为40人，我国到20世纪末每10万人口中有兽医还不到3人。
• 基层兽医人员学历层次比较低。我国乡镇畜牧兽医站人员，具有大专以上学历的占51.6%；村级防疫员大专以上学历的仅为5.5%。
• 兽医队伍年龄结构老化。我国乡镇兽医站人员35岁以下的仅占29.02%，村级防疫员35岁以下的仅占25.1%
• 执业行为不规范，误诊、误判时有发生。特别是宠物诊疗机构，各种层次的人员纷纷进入诊疗行业执业，不断引发误诊、误治、乱诊、乱治、高收费等医患纠纷。
• 大多数执业兽医选择在城市动物诊疗机构就业。真正在乡村从事畜禽疾病诊疗服务的执业兽医仅占执业兽医师总量极少，乡村兽医和驻场兽医成为防治畜禽疾病的主力军。

4.3 培训模式

（1）主要模式

• 纯线上的培训： 把录好的网课放在线上售卖，有的培训公司提供社群服务
• 线上授课+线下面授： 除开始线上培训外，开设考前冲刺的班，线下面授。
• 线下培训： 机构多依托每个地方的农业院校及地方资源，开设培训课程。

兽医师资来自于农业高校、职业院校的教授、讲师，很少来自具有丰富实践经验的企业。学员选择培训机构主要考虑通过率和价钱，这也是每个机构突出宣传的卖点。

（2）重点企业概况

资料来源：公开资料整理，无涯分析

（3）执业兽医继续教育

执业兽医继续教育是兽医群体提升能力水平必不可少的环节。

目前，开展部门注册执业兽医师的继续教育培训工作主要依托中国兽医协会、省级兽医协会和执业兽医继续教育培训机构开展。

我国执业兽医继续教育主要通过参加大会，如北京宠物医师大会、东西部临床兽医大会、中国小动物兽医师大会、华南临床兽医师大会，院校公开课，公司内部培训进行。

网络课程较少，不系统，没有完善的课程体系。群体支付学习的积极性并不是非常高。

五、国土空间规划师

政策支持熟悉乡村的首席规划师、乡村规划师、建筑师、设计师及团队参与村庄规划设计、特色景观制作、人文风貌引导，提高设计建设水平，塑造乡村特色风貌。

培训机构：

中大网校

全国市长研修学院：国土空间规划师的后续培训。

六、国外农业职业教育

（1）德国

双元制是德国职业教育最为典型的特征，其实质是一种是将学校学习与企业实践紧密结合的一种现代教育模式，基本特点体现为教育地点的双元—企业和职业学校；受教育者身份的双元—学生与学徒。德国双元制教育学制一般设定为 2-3.5 年，教学活动在学校和农业企业交替开展，学生在企业实践的时间为 60%-70%，在学校学习的时间为 30%—40%。

德国农业职业教育以培养实用性人才为基本目标。依据农业人才需求情况，德国农业职业教育主要划分耕种员、牲畜养殖员、渔业工作者、园艺师、狩猎员、林业工作者、酿酒师、马匹饲养员、葡萄种植员、农技服务人员、奶制品加工专业人员、农业科技试验员、奶业技术人员、 家政人员等14 个类别。

（2）美国

截止到2007年底, 职业农民平均年龄57岁, 57%为55岁以上;2002—2007年, 75岁以上职业农民增加20%, 25岁以下职业农民减少30%, 45岁以下农民不足17%（农业从业人口减少，从业人口年龄增长是必然）。

2017年底, 美国拥有100多家新型职业农民培育机构, 包括农业研究站、农业学院和农业技术推广站点, 分布于美国各州和地区。

美国还制定了一系列法案

资料来源：美国农业部

（3）日本

农业和教育部门分工协作，农协在这个过程中发挥主导的作用。日本在1947年时就出台了《学校教育法》